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关于中车收购中国置业后的一些看法..  

2015-06-09 14:37 发布

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在中车发车之前,收购了中国置业投资(00736.HK),中国置业随即大涨,联系此事,结合之前的一些分析,我想谈谈对中车的看法.

第一,现在中国中铁股价20元附近,总股本213亿,周三冲击涨停站上30日均线,而看其第一季度前十大流通股东控股也在60%左右.而这次中国中车的前十大股东是68%左右.因此29.45元的股价并没有虚高.毕竟是一带一路的龙头中的龙头.

第二,5月7日当日14点之前,北车较比南车稳定,随后在大盘尾盘急跌触及30日均线情况下急跌,也是因为融资盘恐慌和开盘时间不确定的结果,造成短线资金离场.从盘面看中国北车在14点附近还有一次拉高动作.因此这一个多月来大家都战战兢兢.

第三,5月7日停牌6月8日上市,神车的速度代表了很多,最重要的是官方的特事特办的呵护.并没有像逃离的资金想的那样停牌时间过长得不偿失.

第四,大盘由5月7日4100点长到5000点城下,有900点的补涨要求,而一带一路这个期间由于缺少龙头带领表现为横盘整理.

第五,4月末传出的中车收购加拿大庞巴迪事情,是由外媒环球邮报报道的,对于外媒而言消息的真实性比较可靠,所以中车急着一个月就上市和很多国际签单和收购,资本运作有很大的关系.随后庞巴迪虽然否认出售,而说要ipo这不过是以中车没有出来,虚假上市而抬高股价的并购狙击策略,并不是想不出售而是为了抬高要价.

第六,中车停牌期间先后和德国,英国合作设立技术研发中心,同事中车得到德国工业的认可将来采购.这都说明了中车走出去的强烈意愿和布局.那么随后的并购重组会不断成行.而以中车作为投资平台,中国置业投资就是第一单.

第七,中国中车的30日均线在25元附近,正是从3月17日以来的30个交易日的平均成本,整个30个日的换手率105%.而市场正在的流通股本也就是30%多,所以整体上筹码已经换手了几遍,也就是说大家的持股成本都在25左右以上.封杀了中车的下跌可能.

第八,关于收购中国置业投资,对于总股本272.89亿的中车来讲,能够提供每股一元人民币的收益.加上海外订单的重组,未来几年的高增长和并购,那么15年的每股收益近1.5元,现在的股价动态市盈率也就是20倍.大家还会感觉股价高吗?创业板的市胆率是由大股东的战略外延并购甚至各种概念造成的,未来几年能否有效的降低动态市盈率都是不确定的,而唯一的优点就是体谅小大股东好市值管理和高位派现.而中国神车是由国家背书,是绝对的一带一路十年战略,输出高精尖技术和制造业产能,同时高铁出海也有着国家的政治突围战略,军事战略,亚投行,一带一路是国家外交大大战略.

第九,从国家战略上讲,美国用美元和石油控制各国的命脉,军事同日本菲律宾等国用海上岛链对中国的崛起进行围堵控制中国的经济命脉.因此国家提出一带一路,海上丝绸之路,亚投行来突围,一个是讲人民币变成国家储备货币打破美元的控制.第二通过高铁外交紧密联系亚洲欧洲非洲的经济,是世界的格局围绕在中国身边,掌握世界秩序的话语权.


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