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4月3日早报  

2015-04-03 08:23 发布

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4月3日早报

一、【供销社改革文件出台 概念股迎来升机】

2日,新华社发布了中共中央和国务院关于深化供销合作社综合改革的决定:稳步开展农村合作金融服务,允许符合条件的供销合作社企业依照法定程序开展发起设立农村互助合作保险组织、中小型银行试点、融资租赁公司等。

点评:深化供销合作社综合改革文件的出台,对供销合作社的深化改革提供了强有力的政策支持,有助于发挥其重要的平台作用,推进农业现代化进程,给农村电子商务、农产品批发市场建设、农业信息化等领域,带来重要的推动作用。可关注辉隆股份(002556)、敦煌种业(600354)、新野纺织(002087)等。

二、【受益银行IT国产化 互联网金融新贵王者归来】

银行业软硬件国产化率或纳入年度量化考核。近日,银监会已在全国银行业开展信息化应用使用情况专题调研。按照银行业软硬件国产化率推进步奏,A股市场将有一批公司在银行业软硬件国产化进程中受益。

可重点关注御银股份(002177):在互联网金融产业蓬勃发展的时代背景下,公司利用多年在银行的优势,整合现有资源,调整产业链结构,培养互联网金融成为公司新的利润增长点。公司全资子公司广州御银信息科技有限公司将作为互联网金融业务主体,打造互联网金融平台,预计通过外延方式来发展。其他受益与银行IT国产化的还有广电运通(002152)、华胜天成(600410)等。

三、【互联网风起云涌 电商模式促使钢铁行业转型】

“互联网+钢铁”的模式正在付诸实践中,日前,杭钢股份披露拟以92亿元价格注入钢铁和环保资产,并涉足互联网+电商。

点评:加快钢铁工业化与互联网化的深度融合必然给传统钢铁产业带来巨大的变革。钢铁电商促使的商业模式创新和转型,也会带来钢铁产业采购模式、营销模式、管理模式、盈利模式的深刻变化,提高整个产业链的运作效率,降低产业和企业的运行成本。可关注太钢不锈(000825)、欧浦钢网(002711)。

四、【场外资金入市热情高 百亿级偏股新基金重出江湖】

由于受到投资者追捧,东方红中国优势混合型基金将募集期限由15天缩短为3天,最终募集规模仍然突破100亿份,其中首日募集份额便突破50亿份。这是自2012年两只沪深300ETF之后,首只募集规模超100亿的偏股型基金。历史数据显示,这样的募资规模在上轮牛市中很常见,如2006年共出现14只百亿基金。其中,嘉实策略2006年12月一天募集419.17亿元,创下至今都难以企及的最高记录。
点评:从最新数据来看,投资者入市热情已经高涨,但尚未到达疯狂的程度。此外,这种热度蔓延,参股基金公司的上市公司有望享受股权增值。数据显示,除券商外,国际实业(000159)、海欣股份(600851)、中航资本(600705)持有基金公司比例居前。

五、【武汉内陆自贸区申报提速 当地公司迎来机遇】

据媒体报道,湖北省委常委、武汉市委书记阮成发主持近日召开市委常委会,审议并原则通过了武汉市复制推广上海自贸区可复制改革试点经验的工作方案。他强调,要抓紧实施可复制改革事项,并加快推进武汉内陆自贸区申报工作。

点评:武汉市申报内陆自贸区及在东湖高新区复制推广上海自贸区的进程有望明显提速,以东湖高新为代表的武汉本地自贸区概念股迎来升机。可关注东湖高新(600133)、武汉控股(600168)、鄂武商A(000501)。

六、【智利矿区遭遇罕见洪灾 厄尔尼诺为锂价上涨再添动力】

商务部2日表示,近日智利遭受了历史性罕见的强降雨袭击,造成人员伤亡和基础设施损毁,中方正在拟定援助方案。另据世界气象组织分析,大多数气象模型预测今年中期将出现厄尔尼诺。厄尔尼诺往往会给智利等南美国家带来洪灾。
点评:在新能源车销量爆发的推进下,国内锂价已连涨7个月。智利拥有全球58%的锂资源,厄尔尼诺或将使锂价上涨进一步加速。可关注天齐锂业(002466)、雅化集团(002497)、赣锋锂业(002460)。

七、【阿里大力推进智能家居 相关控制器需求或爆发】

2日,阿里集团宣布整合三个业务部门,成立阿里巴巴智能生活事业部,将调动各类优质资源,全面支持智能产品的推进。国家智慧家居产业技术创新战略联盟也于同日成立,科技部相关负责人表示,该联盟将广泛开展技术合作,突破行业技术瓶颈。
点评:据市场研究机构预测,2018年中国智能家居市场规模将接近1400亿元。随着智能家居渗透率的提升,家电智能化已是大势所趋。可关注拓邦股份(002139)、和而泰(002402)、和晶科技(300279)。

八、【军民融合专项行动实施方案出台 启动会即将召开】

工信部近日印发了《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》,4月上中旬工信部还将召开军民融合专项行动启动会。根据《实施方案》,今年工信部将编制军民融合“十三五”规划,还将发布150项军转民项目和100项“民参军”技术产品信息,支持不少于20个重点军工技术项目转化和产业化。      
点评:航空航天技术、北斗导航通信定位技术、无人机、大推力航空发动机、复合新材料技术、海洋装备制造等领域将是未来的发展重点和军工企业盈利点。当前阶段是军队信息化建设加速时代,信息技术升级也将成为军方核心管理手段,研投比重也将加码。A股中与上述相关的航空航天、卫星导航 、新材料等各板块的优势企业值得长期跟踪和关注。

九、【勤上光电第一代智慧照明产品实现批量生产】

近日,勤上光电(002638)第一代智慧照明产品实现批量生产。该产品核心是实现了跨界互通,把光和大数据结合起来,在进行基础照明的同时能够采用最新的通讯和图像处理技术,通过网络传输数字图像,将灯光与互联网、大数据处理、私有云端存储与控制、物联网进行高效融合,实现家庭与远程终端系统的互联互通。

公司本次智慧照明产品的推出,是以公司主营半导体照明为依托向“智慧家居”领域的延展。是半导体照明+互联网+私有云+物联网的高度融合。对提升公司形象,提高公司品牌价值,巩固公司行业地位,提升公司产品市场占有率(尤其是室内产品)均起到积极作用。

十、【消息称京津冀规划呼之欲出 涉环保等多个重大项目 】

据悉,京津冀协同发展规划即将发布,除了在总体上对3地进行框架性发展定位之外,还将涉及产业、生态环保等多项重大项目。知情人士透露,目前该规划已经处于待发布状态,内容将从总体战略布局到具体实施做出设计规划。

点评:京津冀板块可关注常山股份(000158),公司在石家庄主城区黄金地段拥有1230亩土地,这些土地已经被收储,未来将用于建设中央商务区。据估算,公司的土地变现后可回收现金约100亿元。其余个股有廊坊发展(600149)、唐山港(601000)等。

十一、【期指多空大幅减仓 临近假期趋谨慎】

周四,期指高开低走,午盘开盘半小时连续跳水,尾盘有所反弹。截至收盘,主力合约IF1504跌27点收于4106.2点,跌0.65%,贴水18.58点,持仓量大减18337手至12.65万手。中金所公开数据显示,IF1504合约多空双方前20名机构分别减仓14679手和13591手,其中中信期货 和海通期货多头减仓均超3600手,空头减仓均超2200手。假期临近,短期资金趋于谨慎,撤出迹象明显。

十二、【隔夜外盘】

标普500指数涨7.27点,涨幅0.35%,报2066.96点;道指涨65.06点,涨幅0.37%,报17763.24点;纳指涨6.71点,涨幅0.14%,报4886.94点。

本周,道指累计上涨0.3%,标普500指数累计指数0.3%,纳指累计下跌0.1%。

十二、【要闻回顾】

1、习近平将于下周五访问巴基斯坦。
2、证监会核准30家企业IPO申请,创下今年来月度新股发行数量新高。
3、央行副行长潘功胜:今年将推进企业征信机构备案和个人征信机构许可。
4、互联网食品药品经营监管办法已制定完毕。
5、发改委赴深圳、上海等地开展低碳发展调研活动。
6、充电设施建设补贴政策最快本月出台。
7、顺应电改,国网将发布新能源白皮书。
8、招商系下属公司招商地产和招商银行双双公告停牌。
9、行情火爆,百亿级偏股新基金重出江湖。
10、浦发银行否认收购上海农商银行股份传闻。
11、伊朗总统鲁哈尼称,核谈判关键部分都已谈妥,立即拟定草案,以便在6月30日盖棺定论。


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